Ray dan anggota party lainnya berdiri di pos terdepan, tepat di luar pintu penjara bawah tanah tempat manusia iblis, Lenny, dan Gary berada di bawah tanah. Saat itu, Ray merasakan gelombang energi yang sangat besar datang dari bawah.
Itu adalah energi yang sama dengan yang dia rasakan dari manusia iblis.
"Apakah dia sudah bangun." Ray berpikir, "Saya harus masuk."
"Kalian tetaplah di luar sini!" Ray berkata sambil menerobos pintu dan turun ke ruang bawah tanah. Ketika pintu-pintu itu terbuka, yang lain dapat merasakan hawa panas yang luar biasa dari bawah.
"Kau tidak berpikir manusia iblis itu sudah bangun kan?" Ark bertanya.
"Jika iya, maka Ray mungkin membutuhkan kita semua untuk melawannya bersama-sama seperti yang terakhir kali," kata Lilly.
Sisanya setuju dan memutuskan untuk mengejar Ray.
Di dalam penjara bawah tanah, palu yang menempel pada manusia iblis itu sudah tidak ada lagi. Palu itu telah berubah menjadi semacam cairan yang seolah-olah hidup dan menempel di lengan Gary, perlahan-lahan membentuk sebuah sarung tangan di sekelilingnya. 
"Ini sangat buruk!" Lenny berteriak.
Sebuah bayangan tampak jatuh di atas wajah Gary. Matanya mulai bersinar kuning terang seperti ada api di dalamnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan seperti palu, tangan itu mulai bersinar biru. Udara di sekitar Gary mulai berhembus lebih panas dan sebuah kekuatan yang memancar keluar dari sarung tangan tersebut.
"Ini sangat cocok untuk saya," kata Gary dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Seakan-akan itu bukan lagi miliknya.
 
Saat itu, Ray muncul dan melihat Gary dengan Dragon Gauntlet. Dia langsung tahu bahwa itu adalah palu yang sama dengan desainnya. Kemudian tepat di belakang Ray, yang lainnya mengikuti.
"Tidak mungkin, apakah dia kerasukan?" Ark berkata.
"Si bodoh itu pasti membuat masalah bagi kita," tambah Jack.
Lenny yang berdiri paling dekat dengan Gary menjatuhkan diri ke depan, namun sebelum Gary sempat meraihnya. Gary mengangkat tangannya ke udara dan sebuah cahaya terang meletus dari sarung tangan itu, membutakan semua orang selama beberapa saat.
Ketika kelompok itu dapat melihat kembali. Gary tidak lagi berada di ruang bawah tanah, dia telah lenyap sama sekali.
"Siagakan kota dalam keadaan waspada!" Lilly berteriak. "Kita harus menemukan manusia iblis yang baru." Saat Lilly mengambil beberapa langkah ke depan, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai.
*****
Kota telah diberitahu tentang kemunculan Gary dan tidak hanya para penjaga yang mencarinya tapi juga para anggota Guild. Ada blokade sementara yang dipasang di kota yang menutup semua pintu keluar untuk memastikan dia tidak akan melarikan diri.
Ketika Gary dirasuki oleh Gauntlet, pada saat yang sama sistemnya menyatakan bahwa kontraknya telah rusak. Tidak ada cara bagi Ray untuk menghubunginya lagi. Namun, dia telah mengetahui bahwa apa yang telah terjadi dengan Monk, berarti kemungkinan besar dia tidak mati tapi mungkin situasi yang sama terjadi pada Monk.
Slyvia dan yang lainnya belum memberi tahu dia apa yang terjadi di Avrion dan Ray terlalu sibuk untuk mencari tahu karena dia memiliki urusan mendesak yang mendesak.
Lilly telah dibawa ke kastilnya di mana penyihir putih akan melakukan sihir penyembuhan dengan kemampuan terbaik mereka. Itu adalah cobaan yang menyakitkan bagi Lilly, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk menunda penyebaran bayangan.
Kota itu memiliki perasaan aneh di baliknya. Mereka baru saja mengalami pengkhianatan dari salah satu guild terbesar mereka. Putri walikota yang bertanggung jawab atas sebagian besar tugas kota sekarang terbaring di tempat tidur dan ada musuh yang kuat berkeliaran dan mereka tidak tahu di mana dia berada.
Setelah beberapa hari berlalu, Ray akhirnya diberitahu tentang apa yang telah terjadi pada Monk. Ray merasa sedikit bersalah karena dia tidak berada di sana untuk meyakinkan Monk, namun Monk telah membuat pilihannya sendiri. Sementara Slyvia dan yang lainnya berencana untuk membawanya kembali.
Ray mempersiapkan pikirannya untuk konfrontasi dengan seorang teman baik. jika hal itu terjadi dan Monk memilih Dark guild daripada Red Wings, Ray harus memilih Red wings.
 
Tim investigasi terus berlanjut namun kini telah melemah secara signifikan. Ada Lenny, Ray, Jack dan Ark. Tanpa petunjuk, mereka berempat memutuskan untuk mendatangi orang yang dulunya adalah manusia iblis tersebut. Orang yang dikenal sebagai Vercy.
Vercy terbaring di tempat tidur selama beberapa hari setelah palu tersebut dicabut dari tangannya. Setelah palu itu hilang, tangannya seperti tumbuh kembali. Itu adalah hal yang luar biasa yang tidak dimengerti oleh para dokter.
Setelah beberapa integrasi oleh penjaga kota, mereka menemukan bahwa Vercy adalah orang yang tidak berbahaya tetapi harus tetap diawasi selama di rumah sakit.
Di dalam kamar rumah sakit. Ray dan tim investigasi telah masuk untuk melakukan beberapa pertanyaan.
"Saya lihat Anda akhirnya sadar?" Kata Lenny.
"Siapa kalian?" Vercy menjawab.
"Ah sepertinya kamu bahkan tidak mengingat kami, itu tidak bagus." Kata Lenny, "Aku mau tanya, apa kamu tahu tentang palu yang ada di tanganmu?"
"Palu itu, ah ya, saya bekerja sebagai penambang. Suatu hari kami sedang mengambil mineral dari sebuah gua di gunung. Saat itulah terdengar seperti ada sesuatu yang memanggil saya. Saya memutuskan untuk meninggalkan kru dan menyelidikinya karena berpikir bahwa itu mungkin seorang anak yang tersesat. Namun pada akhirnya, yang saya temukan hanyalah sebuah palu. Saya pikir saya sudah gila, tetapi saya yakin palu itu memanggil saya. Ketika saya menyentuhnya, itu adalah hal terakhir yang dapat saya ingat sebelum berada di sini."
"Apakah itu semuanya?" Jack bertanya.
Ray mulai merasa tidak sabar dan memutuskan untuk langsung saja. Dia berjalan ke arah Vercy dan menatap matanya.
"Kebenaran naga."
"Sekarang beritahu kami, siapa kamu?" Ray bertanya.
Warna di mata Vercy berubah menjadi putih dan dia mulai menjawab dengan suara yang monoton.
"Saya adalah seorang penambang sederhana di sebuah desa kecil dekat kota Kelberg. Nama saya Vercy Krang. Saya berusia 28 tahun dan merawat ibu saya yang sedang sakit."
Setelah menyelesaikan pertanyaan mereka, rombongan kemudian meninggalkan ruangan rumah sakit dan melangkah keluar.
"Jadi Vercy adalah manusia biasa?" Ark bertanya. "Bukankah itu berarti kekuatan besar yang dimilikinya berasal dari palu?"
"Ya, ini sangat buruk." Kata Lenny. "Sebelum palu itu merasuki manusia biasa tanpa keahlian. Saya pikir Gary akan menjadi musuh yang jauh lebih berbahaya, terutama dengan semua kemampuan dan kekuatannya."