Tanahnya gelap gulita dan pepohonan berwarna cokelat tanpa tanda-tanda warna. Daun-daun tampak seperti sudah lama pergi dan tidak ada tanda-tanda akan kembali. Area kecil air yang seharusnya ada, sudah tidak ada lagi, dan bukannya kolam dan sungai, melainkan lava merah yang membara.
"Jadi ini benar-benar Benua Bayangan." Ray berpikir sambil mencoba memahami keadaan.
Ketika Ray melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia sendirian dan satu-satunya di sana. Alat teleportasi yang telah dirusak oleh bayangan itu telah membawa mereka ke benua bayangan. Tapi ketika Ray dibawa, dia dibawa sendirian.
"Mereka tidak mungkin terlalu jauh, mungkin karena gangguan tadi kami semua terlempar di titik-titik yang acak," kata Ray sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Argg hal seperti ini bukan untuk saya sejak awal, di mana Kaito atau Lenny saat Anda membutuhkannya."
Masalah lainnya adalah seberapa jauh mereka berada di dalam wilayah bayangan. Benua bayangan itu sangat luas, mencakup setengah dari benua Bronzeland dan ukurannya setara dengan wilayah manusia jika digabungkan. Mereka memiliki beberapa benteng di mana-mana.
Jika mereka berada di tengah, maka mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk kembali ke titik di mana mereka berada di kerajaan Alure.
Ray sekali lagi mencoba mengirim pesan, namun seperti biasa, pesan kesalahan muncul. Pasukan yang telah ia bangun untuk situasi sulit seperti ini, bahkan tidak dapat ia gunakan.
Saat itu, mata merah yang bersinar terlihat di hutan yang mengelilinginya dari berbagai arah. Ray sekarang harus mengandalkan inderanya yang lain karena tidak bisa menggunakan mata naganya lagi. Namun, indera Ray lebih hebat dari kebanyakan orang, setelah berevolusi dua kali, ia dapat mendengar lebih baik, melihat lebih baik, dan secara keseluruhan memiliki perasaan yang lebih baik.
Saat binatang buas itu keluar, mereka perlahan-lahan berjalan menuju mangsanya. Binatang itu terlihat seperti anjing tapi di sekujur tubuhnya, ia memiliki tentakel yang tumbuh dari kepalanya dan di ujung tentakelnya ada sesuatu yang terlihat seperti pisau berbentuk tulang.
 
Ray bahkan tidak membutuhkan kemampuan mata naga untuk mengetahui bahwa mereka terinfeksi oleh wabah bayangan, semua binatang yang ditemukan di daerah wabah bayangan telah lama terinfeksi. Melihat mereka, Ray mengira mereka adalah monster tingkat dasar.
Tapi binatang tingkat dasar yang terinfeksi oleh bayangan akan memiliki kekuatan tingkat di atasnya, jadi saat ini lebih seperti Ray dikelilingi oleh sekelompok dua belas binatang menengah.
Akhirnya, yang pertama menerkam Ray dengan tentakelnya yang melesat ke depan. Saat tentakel itu mendekati kepalanya, dia menggerakkannya sedikit sehingga tentakel yang seperti tombak itu menusuk ke tanah dan meleset.
Ray kemudian meraih tentakel itu dan menarik binatang itu ke arahnya dan pada saat yang sama meninju kepala binatang itu, pukulan yang begitu kuat menyebabkannya meledak saat terkena benturan. Darah hitam dari binatang itu membasahi seluruh tubuh Ray.
Saat Ray tersenyum, dia terlihat seperti iblis yang berlumuran darah hitam. Baginya, menghadapi monster tingkat menengah semudah menghadapi monster tingkat dasar.
Ray kemudian berlari ke depan menghadapi setiap anjing hanya dengan menggunakan tinjunya, membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Dia memastikan untuk tidak menggunakan kemampuan sihirnya dan hanya menggunakan jumlah Ki yang tepat.
Dia melakukan yang terbaik untuk menghemat mana dan Ki-nya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia hadapi di sini, atau berapa lama mereka akan berada di sini.
Setelah membunuh semua monster tingkat dasar, Ray bahkan tidak perlu repot-repot mengekstrak kristal. Mereka hanya menyimpan kristal tingkat dasar yang dapat dijual dengan harga murah dan saat ini dia memiliki masalah yang lebih mendesak.
Murid-murid lain, meskipun Ray cukup kuat untuk menghadapi monster tingkat menengah, yang lain akan kesulitan.
Saat itu, ketika Ray sedang memutuskan bagaimana cara menemukan yang lain, seekor Anjing yang lebih besar muncul dari dalam hutan. Suara cakarnya yang besar bisa terdengar dan terasa di tanah. 
terlihat mirip dengan yang lain sebelumnya, tetapi yang satu ini berukuran sama dengan rumah.
Binatang itu melihat rekan-rekannya yang sudah mati di sekelilingnya dan melolong ke langit. Beberapa tentakel besar kemudian tumbuh dari kepala binatang itu.
 
Sementara orang lain akan berdiri ketakutan melihat binatang sebesar itu, Ray justru tersenyum penuh kegembiraan. Sepertinya dia telah menemukan binatang tingkat lanjut lainnya.
Ray segera meletakkan tangannya di tanah.
"Sudah lama sekali teman, sekarang keluarlah, Noir!"
Saat itu, sebuah portal besar muncul tepat di atas tangan Ray dan keluarlah seekor serigala besar berbulu hitam dengan tanduk di bagian depan kepalanya, hanya saja kali ini Noir juga memiliki peralatan perlengkapan binatang yang baru. Di setiap cakarnya, cakar-cakar itu ditutupi dengan cakar logam tajam yang dicampur dengan racun.
Binatang itu sedikit lebih besar dari Noir karena massa ototnya, tetapi Ray tertarik pada bagaimana Noir akan bertarung.
Anjing itu menembakkan tentakelnya ke arah Noir, tapi dia terlalu cepat, melompat mundur menghindari serangan, lalu sebelum tentakelnya bisa mundur, dia menggeseknya dengan cakarnya. Saat cakarnya menyentuh tentakel, sebuah luka besar terlihat dan cairan hijau mengelilinginya.
"Itu pasti racun kalajengking?" Ray berpikir.
Noir berada di level yang sama dengan binatang tingkat lanjut, dia telah berevolusi pertama kali dari serigala, menjadi serigala bertanduk hitam, dan sekarang berevolusi menjadi serigala yang lebih besar yang dapat melengkapi perlengkapan binatang. Meskipun wabah bayangan meningkatkan kekuatan binatang tingkat lanjut menjadi tingkat raja, Noir memiliki perlengkapan binatang yang membantu menutup kesenjangan dan tampaknya ia melakukan lebih dari itu.
Binatang anjing itu belajar dan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan tentakelnya, ia kemudian bergegas maju dan begitu pula Noir. Jika keduanya bertabrakan, Ray, khawatir binatang buas itu akan mengalahkan Noir, tetapi sebelum keduanya bertabrakan, Noir bergeser ke samping dan segera berada di belakang binatang buas itu.
Sungguh menakjubkan betapa cepatnya dia meskipun dia besar, dia kemudian menyerang dengan cakar logamnya dua kali ke arah binatang itu dan mencoba menggigitnya. Namun, ketika dia hendak menggigit binatang itu, gigi dan rahangnya tidak cukup kuat untuk menembus kulit binatang itu, tetapi cakarnya masih kuat.
Dia terus menyerang binatang itu dengan cakar logamnya, meskipun serangannya tidak dalam, namun tampaknya memberikan efek yang lebih besar daripada yang seharusnya.
Satu-satunya hal yang bisa Ray tebak adalah, itu berasal dari racun di cakarnya. Butuh waktu untuk bereaksi, tetapi akhirnya berhasil. Akhirnya, binatang itu bergerak sangat lambat bahkan Noir berhenti menyerang dan menoleh ke arah Ray untuk meminta perintah lain.
Ray berdiri di sana mengamati binatang itu dan akhirnya binatang itu berhenti bergerak sama sekali.
"Mungkin tempat ini tidak terlalu buruk."
Saatnya untuk melakukan beberapa penggerindaan.