Kereta telah berangkat dengan Ray dan Jack di dalamnya dan mereka sekarang menuju ke Zrey. Masalahnya, dari ingatan Jack, kampung halamannya terletak di kerajaan Allure yang berarti mereka harus kembali ke luar dari wilayah mereka.

Meskipun mereka telah menyingkirkan satu guild, Slyvia menyebutkan ada beberapa guild lain yang telah disewa untuk melindungi perbatasan. Di saat yang sama, perlahan-lahan citra Ray mulai dikenal oleh dunia luar. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa kota tempat mereka berada penuh dengan orang-orang yang dapat dia percayai.

Kekaisaran pasti telah membayar salah satu orang di kota itu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya mereka juga memutuskan untuk menjaga tim tetap kecil dan penuh dengan orang-orang yang dapat dipercaya untuk memasuki benua bayangan.

Jadi saat ini di dalam gerbong, Ray menyamar sebagai versi muda dari dirinya yang dulu, tetapi dengan rambut hitam, bukan Ray. Dia tidak bisa lagi menggunakan identitasnya sebagai Nes. Karena itu sudah terlalu terkenal.

Di luar, Jack mengemudikan kereta aneh itu. Kereta itu bukan kereta biasa yang dikendalikan oleh kuda, tapi kereta yang digerakkan oleh kristal binatang dan memiliki bentuk roda lingkaran di bagian depan. Dengan memutarnya ke arah tertentu, maka roda pun akan berputar.

Itu adalah prototipe sekaligus hadiah dari Slyvia untuk mempermudah perjalanan mereka berdua. Idenya adalah jika mereka memasuki kota baru, mereka akan berpura-pura menjadi pedagang yang telah menemukan teknologi baru. Siapapun yang melihat teknologi ini pasti ingin mendapatkannya untuk kota mereka.

Itu adalah pintu gerbang mereka ke kota mana pun yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan kartu identitas, atau bahkan jika mereka ingin bertemu dengan seseorang yang berkuasa.

Tiba-tiba saja kendaraan itu berhenti.

"Apa yang salah!" Ray berkata sambil membuka pintu samping.

"Masalahnya," kata Jack. "Aku juga tidak tahu di mana Zrey berada."

Ray tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang sulit bagi mereka berdua.

Namun, hal itu sudah diperkirakan. Pada usia lima tahun, mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka untuk belajar di sebuah sekolah, untuk kemudian belajar lebih lanjut di Avrion. Selama itu, Jack belum pernah pulang ke rumah.

"Apakah kamu ingat sesuatu," tanya Ray. "Mungkin sebuah kota atau kota yang dekat?"

Jack harus berpikir keras, dia berusaha mengeluarkan ingatan-ingatan dari kepalanya yang baru berusia lima tahun. Namun setelah menunggu dengan sabar agar Jack dapat memikirkan sesuatu, Ray menyerah.

Kemudian sesuatu menyadarkannya, "Tunggu, bukankah mereka datang ke kotamu saat kamu berusia lima tahun. Bersamaku, bersama Wilfred dan dua ksatria utama lainnya."

"Oh, ya aku ingat!" Jack berkata sambil berlalu, namun ekspresinya dengan cepat berubah saat dia menyadari sesuatu. "Ksatria utama yang datang ke kota asalku hanya satu, yaitu Delbert."

Jack hidup di tahun yang sama dengan Ray dan sebelum ramalan itu terjadi, mereka hanya mengirimkan satu ksatria utama, atau bahkan hanya ksatria biasa untuk melakukan perekrutan di semua kota dan desa terdekat.

Namun, memikirkan hal ini memberikan ide lain bagi Ray. Sebelum memasuki Avrion, para siswa dikirim ke kota terdekat. Di sinilah mereka dididik tentang Ki, Beast, situasi dunia saat ini, dan sebagainya. Biasanya, kota yang dipilih adalah kota terdekat.

Kasus Ray adalah kasus yang istimewa karena ia memiliki rambut merah dan mereka membawanya ke kota yang paling dijaga ketat.

Setelah mengirim pesan ke Slyvai, dia mendapatkan informasi tentang Ray. Jack telah dididik di sebuah kota kecil bernama Foset. Harapannya adalah bahwa mungkin seseorang memiliki informasi yang lebih dekat dengan kampung halaman Jack atau bahkan mungkin memicu beberapa kenangan untuk Jack.

Dengan tujuan, mereka berangkat sekali lagi, ke kota Foset. Kembali melewati perbatasan tampaknya lebih mudah. Mereka dengan senang hati mengizinkan orang-orang untuk pergi, namun melihat jumlah penjaga yang masih ditempatkan di sekitar perbatasan, mereka tahu bahwa akan ada masalah jika mereka kembali.

Itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan Ray dengan serius saat dia kembali. Sepertinya peringatan kecilnya dengan sayap hitam tidak cukup.

Butuh beberapa hari untuk melakukan perjalanan bahkan dengan kendaraan baru yang dihadiahkan kepada mereka dalam perjalanan ke sana, mereka akan berburu binatang buas setiap malam untuk mengumpulkan kristal.

Pada saat yang sama, mereka berhasil menemukan beberapa binatang tingkat lanjut. Mereka telah mampir ke beberapa kota yang memiliki beberapa permintaan. Akhir-akhir ini ada kekurangan anggota guild yang melakukan quest, karena sebagian besar anggota yang lebih baik disewa sebagai penjaga di antara perbatasan Redwing.

Hal ini memungkinkan Jack dan Ray untuk menyelesaikan quest yang lebih sulit. Dengan quest tersebut, mereka berhasil mendapatkan empat kristal tingkat lanjut sehingga total poin Noir menjadi 32. Meningkatkan kekuatannya hampir sama pentingnya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri.

Mengikuti arahan yang diberikan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah perbukitan dan hutan, Kota tempat Jack menghabiskan sebagian besar waktunya untuk dididik dapat terlihat di depan.

Kota itu dikelilingi oleh perbukitan dan hutan di sekelilingnya, sementara kota itu berada di tengah-tengahnya. Itu adalah kota pertama yang dilihat Ray yang tidak memiliki dinding. Sebaliknya, bukit-bukit itu tampak seperti dinding. Hanya di tempat yang begitu jauh dari semua kerajaan dan perbatasan, sebuah kota seperti ini bisa berkembang.

Tempat ini terlihat damai dan merupakan tempat yang ingin sekali Ray tinggali selama menjadi Naga. Melihat tempat itu membawa kembali beberapa kenangannya.

Tapi anehnya, itu bukan kenangan yang baru saja terjadi. Kepalanya mulai berdentum-dentum dengan rasa sakit saat dia mulai mengingat sesuatu. Sesuatu dari saat dia masih muda. Saat dia baru saja mulai menjadi seekor bayi naga.

Hampir 1000 tahun telah berlalu sejak saat itu, tapi dalam ingatan itu adalah seekor naga hitam.